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投资风险评估的意义

企业加强对金融投资风险的评估,能保证企业在综合分析具体资产实力的情况下实现对企业整体的风险管理。当前较为有效的风险评估手段主要是风险衡量和风险评估,对这二者的综合使用,能在很大程度上确保企业金融投资活动的顺利开展。

佑信投资风险评估特色

佑信咨询帮助投资者作出更好的决策。在过去10年,佑信团队成员执行过的项目涉足多个行业,尤其在医疗、教育、TMT、消费、汽车、制造、房地产、金融、能源、农业等热门行业积累了丰富经验。 调查网络发达、300+调研模板、优质的专家库资源、访谈能力出众、数据分析能力。

调研内容

通过审慎访谈的方式,获取大量的第一手信息,验证目标公司业务的真实性和合理性,并通过查阅工商业、政府、财税、法院等数据库数据,清晰了解目标公司的运作情况。根据不同的交易背景和行业特点,对具体事项进行深入调查,我们可以根据您的具体问题和目标调整我们的调查方向。
市场整体概况
行业背景 发展历程、政策、经济、人文、社会环境、投资情况
市场规模 市场保有量、增量市场、存量市场
产品应用 应用领域、应用范围、不同领域需求特征、典型应用
市场结构 按产品种类、按产品档次、按区域、按应用领域等
行业利润率 行业利润率变化及原因、行业利润结构
竞争格局 市场份额变化、竞争态势与程度、竞争梯队
替代产品 替代产品风险分析
供需关系 供应、需求量变化及原因
技术整体概况
技术现状 主流技术工艺、主要设备方案
技术前景 未来技术发展路线或前沿技术情况
产业链现状
上游企业 上游产品、核心/非核心产品、产品价格、供应商、供应质量等
相关配套 配套产品及服务、配套企业情况
下游渠道 目前市场主要渠道、不同渠道商情况
下游客户 下游主要客户分布、典型客户分析用领域等
标杆企业分析
企业概况 企业发展历程、组织机构、企业规模、产品种类等
经营情况 企业市场策略、渠道策略、收入、成本、利润等
项目选址研究
区位条件 当地交通条件、人文发展、资源承载等区位要素
产业配套 水、电、气、通信、采暖等配套设施
项目建设运营方案
建设方案 总体规划、功能分区、规划布局、建设规模等
运营方案 运营模式、盈利模式等
投资回报分析
投资估算 总投资额及各分项投资额
回报分析 收入、利润、回报周期、内部收益率、盈亏平衡点等
项目风险研究
风险识别 经营风险、管理风险、财务风险、市场风险、技术风险等
风险防控 风险防范、风险控制、风险处理等
研究结论及建议
研究结论 项目是否可以投资
项目建议 实施投资需要具备哪些条件

投资风险分析的四个目的

1、对项目诸风险进行比较和评价,确定它们的先后顺序;
  2、从整体出发弄清各风险事件之间确切的因果关系,以便制定出系统的风险管理计划;
  3、考虑各种不同风险之间相互转化的条件,研究如何才能化威胁为机会,同时也要注意机会在什么条件下会转化为威胁;
  4、进一步量化已识别风险的发生概率和后果,减少风险发生概率和后果估计中的不确定性。

投资风险分析的分析方法

逻辑框架法(LFA) 层次分析法(AHP) SWOT分析法 PEST分析法
区位熵法 偏离份额分析法 钻石模型分析法 规模等级分析法 利益分析法 情景分析法 决策支持分析法 GIS系统分析法
类推预测法
因果分析法

回归分析法

消费系数法

弹性系数法

专家访谈法
市场调查法
延伸预测法

移动平均法

指数平滑法

成长曲线法

季节波动卡

价值链分析法
竞争能力分析法

五因素分析模型法

核心竞争力分析法

投资组合分析法

波士顿矩阵法

通用矩阵法

财务分析法

现金流量分析法

经济分析法

费用效益分析法

社会评价法

社会调查法

社会分析法

方案比选法

方案经济比较法

有无项目对比法

价值工程分析法

风险分析法

蒙特卡洛模拟法

概率树法

佑信咨询为您的商业决策保驾护航