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尽职调查的意义

尽职调查可让机构深入了解企业,排查企业可能存在的经营风险和存在的瑕疵。同时,进一步了解企业的经营业绩和价值,帮助企业针对性地解决其存在的不足问题。 尽职调查通常包括三个层面:财务尽职调查、法律尽职调查和业务尽职调查。

全球并购交易达6万亿美元

-- 数据来源:毕马威

70%的并购交易无法令投资机构满意

-- 数据来源:全球兼并与收购案的统计结果

调查方法及内容

目标人

背景,包括家庭和亲密伙伴

工作经历与创业历程

声誉、信誉、道德

个性、性格、作风

工作管理能力

利与弊

政企联系

商业利益

危险信号,包括诉讼、监管行动以及执行情况

目标公司

公司注册、组建和结构

发展历史与财富来源

管理结构及职责分工

核心管理团队的能力、背景和稳定性

业务与产品

行业声誉和影响力

关联业务及交易

危险信号,包括诉讼、监管行动以及执行情况

佑信尽职调查服务

被投资企业的尽职调查

佑信会深入了解与目标公司及其拥有人、管理层相关的欺诈、腐败或运营问题,公司领导层的声誉和管理风格,以及管理层与外部利益相关方的合作情况,帮助客户评估与潜在投资相关的风险。

被并购目标的尽职调查

佑信会对进行相关风险评估,以便快速高效地识别投资前与投资后存在的问题,并同时寻求降低风险的解决方案。包括了解并核实是否存在业务活动、交易或利益相关方造假问题,声誉或财务问题以及欺诈与腐败问题。

达成合作前的尽职调查

佑信会帮助客户评估与合作方开展业务合作时可能会产生的风险。这些风险包括: 1. 信用风险2. 合规风险 3. 交易风险。

专项背景调查

参股投资

目标公司的融资背景及原因

目标公司是否联系其他潜在投资者以及谈判进展情况

目标公司是否存在重大负债(银行贷款,外部担保、私人贷款)

目标公司与其前机构投资者的合作关系

目标公司核心管理层的能力和诚信度

目标公司的合规和管理体系,包括政治关联和商业贿赂的风险

目标人的个人健康状况

目标人的个人财务状况、偿债能力和回购股份能力

目标人的工作承诺、敬业度和个人精力分布

与目标公司其他商业利益相关的操作和潜在风险

目标公司

目标公司是否联系其他潜在投资者以及谈判进展情况

目标公司是否存在隐性重大负债(银行贷款,外部担保、私人贷款)

目标公司核心管理层的能力,诚信度和稳定性

公司核心管理层在多大程度上控制和影响公司

股东出售公司的背后原因和背景

目标人对公司的控制和影响

目标人的退出对公司团队、业务和市场资源的影响

目标人在其他行业的一般经营情况

目标人是否在同一行业有未透露身份的同行

目标人退出后的计划

投资决策与不良资产

佑信拥有先进的管理体制及专业合作律师团队,凭借多年的收购处置经验,已经形成了尽职调查、资产分类、资产定价、处置方案设计、交易结构选择等一系列专有技术。

快速洞察高速赛道及标的

目标企业商业尽职调查

投后管理服务

提升资本市场对企业认知

专家资源链接,竞争对手分析

商业计划书撰写,梳理企业业务规划及估值

投资决策 不良资产

不良资产尽职调查

不良资产估值

不良资产重组尽调

资产追踪

海外资产追踪

债权债务关系梳理

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